Vous livrez à vos clients des Informations chifréees facilementcompréhensibles. Plateforme utilisable dès le 1 er usage sans formation
Vous communiquez au nom de votre étude (outil en marque blanche) Gestion des relances clients paramétrable
Vos données restent en France avec une sécurité maximale. Conformité RGPD et hébergement souverain
Transformez chaque rendez-vous en opportunité grâce à une plateforme rapide et intelligente.
Notre plateforme a été conçue en collaboration avec des professionnels du notariat afin de centraliser l’ensemble des outils nécessaires à la gestion de vos simulations, documents et suivis clients.
Elle offre un environnement clair, structuré et fidèle aux pratiques du terrain, pour accompagner votre travail au quotidien et simplifier chaque étape de vos démarches.
Les simulations automatiques s’appuient sur un système robuste, développé selon les recommandations de notaires afin d’offrir des résultats cohérents et conformes aux usages métier. Vous gagnez en efficacité tout en travaillant avec une base fiable et continuellement actualisée.
Toutes les informations traitées sont stockées dans un environnement sécurisé, pensé avec les exigences du notariat. La confidentialité des échanges et documents est garantie, avec un espace strictement réservé aux professionnels autorisés.
Fonctionnalités dédiées à vos missions patrimoniales
Accès en ligne sécurisé à tout moment
Pour centraliser toutes vos simulations, documents et relances
La plateforme réunit les outils indispensables pour réaliser vos simulations, structurer vos documents et organiser votre suivi professionnel au quotidien.
Les simulations reposent sur un système fiable permettant d’obtenir des résultats cohérents, reproductibles et adaptés à vos besoins patrimoniaux.
Créez des documents structurés et personnalisables intégrant automatiquement les données issues de vos simulations.
Envoyez directement vos documents et synthèses depuis la plateforme, pour un échange plus fluide avec vos interlocuteurs.
Centralisez vos trames documentaires et mettez-les à jour facilement pour garantir une cohérence dans vos productions.
Accédez rapidement à l’historique des actions et planifiez vos relances pour assurer un meilleur accompagnement.
Travaillez dans un environnement sécurisé, avec des accès dédiés à chaque utilisateur et des paramètres propres à votre organisation.
La plateforme a été conçue pour offrir un environnement de travail clair, fiable et adapté aux besoins des professionnels du patrimoine. Elle centralise les outils essentiels afin de simplifier vos démarches et d’assurer une meilleure cohérence dans votre organisation.
Les simulations reposent sur un système stable et structuré, élaboré avec l’appui de notaires pour garantir des résultats cohérents, reproductibles et adaptés aux situations patrimoniales réelles. Vous réduisez les risques d’erreur tout en gagnant du temps dans vos analyses.
Les documents générés suivent une trame harmonisée et personnalisable, définie avec des professionnels du notariat. Vous assurez ainsi une présentation uniforme entre vos différents usages, tout en respectant les standards métier.
Notaires : épatez vos clients en réalisant des simulations de transmission pédagogiques en moins de 2mn
La nouvelle plateforme qui simule vos schémas de transmission de patrimoine privé ou d’entreprise
Vous livrez à vos clients des Informations chifréees facilement compréhensibles. Plateforme utilisable dès le 1 er usage sans formation
Plateforme utilisable dès le 1 er usage sans formation
Vous communiquez au nom de votre étude (outil en marque blanche) Gestion des relances clients paramétrable
Gestion des relances clients paramétrable
Vos données restent en France avec une sécurité maximale.
Conformité RGPD et hébergement souverain
La nouvelle plateforme qui simule vos schémas de transmission de patrimoine privé ou d’entreprise
Vos simulations, documents et échanges sont hébergés dans un espace sécurisé, pensé selon les exigences du notariat.
Chaque donnée est protégée et accessible uniquement aux professionnels autorisés, pour garantir un traitement fiable et confidentiel de l’ensemble de votre activité patrimoniale.
Chaque action effectuée sur la plateforme est enregistrée selon une logique de suivi inspirée des pratiques des offices. Vous bénéficiez d’une vision claire, fiable et maîtrisée de l’évolution de vos dossiers.
Des offres adaptées à vos besoins
Les petites structures ou les offices souhaitant découvrir la plateforme et gérer un volume limité de simulations.
Les petites structures ou les offices souhaitant découvrir la plateforme et gérer un volume limité de simulations.
Les petites structures ou les offices souhaitant découvrir la plateforme et gérer un volume limité de simulations.
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